Manuel (Caio Blat) é um vaqueiro esperto e fanfarrão, que vive em função de seus dois amores – a noiva, Das Dô (Maria Flor), e a mula, Beija-fulô – e da venda de cavalos bichados a trouxas. Um dia, chega ao vilarejo o matador Targino (Alexandre Borges) à procura de um cavalo. Metido a esperto, o jovem caipira vende um animal bichado ao matador. Quando descobre que foi enganado, Targino ameaça Manuel de morte e anuncia que também vai desonrar a reputação de Das Dô depois do embate. Pressionado, Manuel resolve apelar para os feitiços de Toniquinho das Pedras, pedindo que ele feche seu corpo. No entanto, o feiticeiro exige a mula Beija-fulô como forma de pagamento. Manuel, então, fica diante do maior dilema de sua vida: escolher entre a noiva, Das Dô, ou a mula, Beija-fulô.